Dosyon

Teklif ve sipariş

Teklif Hazırlama ve Sipariş Takip Programı

Teklif satırlarını, müşteri bilgisini ve onay durumunu tek akışta yürütün. Elinizdeki teklif Excel’ini yükleyin; Dosyon kalem satırlarını, tutarları ve müşteri tekrarlarını tanıyıp teklif–sipariş akışının ilk hâlini kurar.

Dosyanızı yükleyinÖrnek uygulamayı aç

Teklif takibini Excel’de yapmanın maliyeti

Teklif, gönderdiğiniz anda bitmeyen bir kayıttır. Beklenir, revize edilir, onaylanır veya kaybedilir. Excel bu zaman boyutunu taşıyamaz: dosya en son hâli gösterir, hangi teklifin kaç gündür beklediğini göstermez. Satışta kaybedilen işlerin önemli bir kısmı rakip yüzünden değil, takip edilmediği için kaybedilir.

  • Hangi teklifin yanıt beklediği kimsenin listesinde değildir.
  • Revize edilen teklifin hangi sürümünün gönderildiği karışır.
  • Aynı müşteriye farklı satış temsilcisi farklı fiyat verir.
  • Onaylanan teklif siparişe dönüşürken bilgiler yeniden elle yazılır.

Teklif ve sipariş programında olması gerekenler

Bu akış için gereken şey karmaşık bir CRM değil; teklifin durumunu ve kalemlerini doğru tutan birkaç ekrandır. Dosyon bunları mevcut dosyanızdan çıkarır.

  • Teklif kaydı: müşteri, tarih, geçerlilik ve toplam tutar.
  • Kalem satırları: ürün/hizmet, adet, birim fiyat ve satır toplamı.
  • Durum akışı: hazırlanıyor, gönderildi, revize, onaylandı, kaybedildi.
  • Müşteri kartı: aynı müşteriye verilen tüm teklifler tek yerde.
  • Yetki: satış temsilcisi yalnız kendi tekliflerini görebilir.
  • PDF çıktısı: teklifi belge olarak dışa aktarma.

Mevcut teklif dosyanızla başlayın

Dosyon teklif dosyanızdaki başlık ve kalem yapısını ayırt eder: hangi sütunların bir teklifin üst bilgisi, hangilerinin satır kalemi olduğunu tanır. Tekrar eden müşteri adlarını fark edip ayrı müşteri kartlarına bağlamayı önerir. Emin olmadığı yerde size sorar, onaylamadan yayına almaz.

  • Dosya tarayıcıda okunur; sonucu hesap açmadan görürsünüz.
  • Kalem ve başlık eşleşmelerini onaylar veya değiştirirsiniz.
  • Orijinal Excel dosyanız olduğu gibi kalır.
  • Kayıtlarınızı istediğiniz an Excel (.xlsx) veya CSV olarak dışa aktarırsınız.

Yapmadıklarımız ve sınırlarımız

Teklif programı karşılaştırırken sorulan dört başlık ve bizdeki karşılığı.

  • PDF teklif çıktısı: kayıtları PDF olarak dışa aktarabilirsiniz, ancak kendi antetli teklif şablonunuzu tasarlayan bir editör bulunmuyor.
  • Müşteriye otomatik teklif e-postası: yok. Teklifin durumu değiştiğinde ekibinize hatırlatma kurulabilir, müşteriye giden otomatik gönderim yok.
  • e-İmza ve onay akışı: yok. Onaylayan alanı tutulur, dijital imza süreci yürütülmez.
  • Fatura kesme: yok. Teklif kabul edilince kaydı kapatırsınız, faturayı ön muhasebe programınız keser.

Teklif takibinde pratik fark

Excel dosyasıylaDosyon ile
Bekleyen tekliflerDosyayı tarayıp bulmak gerekirDurum görünümünde ayrı liste
RevizyonDosya kopyalanır, sürümler karışırTek kayıt, değişiklik geçmişiyle
Müşteri geçmişiFarklı dosyalara dağılırMüşteri kartında tüm teklifler
Sipariş dönüşümüBilgiler yeniden yazılırOnaylanan teklif kayıt olarak devam eder
Ekip görünürlüğüDosyayı gören her şeyi görürTemsilci yalnız kendi kayıtlarını görür

Sık sorulan sorular

Teklif hazırlama programı nedir?

Teklif kalemlerini, müşteri bilgisini, tutarları ve teklifin hangi aşamada olduğunu tek yerde tutan yazılımdır. Excel’den farkı, teklifin durumunu ve geçmişini takip edebilmesidir.

Mevcut teklif Excel dosyamı aktarabilir miyim?

Evet. Dosyanızı yüklersiniz; teklif başlığı ile kalem satırları ayırt edilip müşteri, ürün ve tutar alanlarıyla birlikte yapıya dönüştürülür. Orijinal dosyanız değişmez.

Teklifi PDF olarak gönderebilir miyim?

Teklif kaydını PDF olarak dışa aktarabilirsiniz. Belge şablonu üzerinden çıktı alınır; e-posta gönderimini kendi e-posta hesabınızdan yaparsınız.

Teklif onaylanınca siparişe dönüşür mü?

Teklifin durumunu onaylandı olarak işaretlediğinizde kayıt sipariş akışında devam eder; bilgileri yeniden girmeniz gerekmez.

Satış temsilcileri birbirinin tekliflerini görür mü?

Bunu siz belirlersiniz. Çalışanların yalnız kendilerine atanmış kayıtları görmesi ayarlanabilir; yönetici tümünü görür.

Fiyat listemi programa taşıyabilir miyim?

Ürün ve fiyat bilgisi Excel dosyanızda ayrı bir sayfada veya sütunda duruyorsa bu yapı tanınır ve ayrı bir ürün kartı listesine dönüştürülebilir.

Kurulum gerekiyor mu?

Hayır. Tarayıcıdan çalışır; bilgisayara program kurmanız veya sunucu ayarlamanız gerekmez. Telefondan da kullanılabilir.

Ücretsiz deneme var mı?

Dosyanızı yükleyip sonucu hesap açmadan görebilirsiniz. Tek kullanıcı için Başlangıç planı aylık 1.990 TL’dir. Bu sayfadaki ekip kullanımı — davet, roller, kayıt erişimi — Ekip planıyla gelir: aylık 3.990 TL, 5 kullanıcı dahil. Her ikisinde de 14 günlük deneme süresi tanımlıdır.

Diğer çözümler

Dosyanızla başlayın

Dosyanızı yükleyin, önerilen yapıyı görün. Onaylamadan hiçbir şey yayına alınmaz, orijinal dosyanız değişmez.

Dosyanızı yükleyin